El gigante tabacalero danés STG adquiere Mac Baren Tobacco por 76,7 millones de dólares para fortalecer su posición en el mercado global
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El gigante tabacalero danés STG adquiere Mac Baren Tobacco por 76,7 millones de dólares para fortalecer su posición en el mercado global
El grupo danés Scandinavian Tobacco Group (STG) ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Halberg para adquirir Mac Baren Tobacco Company por 535 millones de coronas danesas (unos 76,7 millones de dólares estadounidenses). Se espera que la transacción, que se financiará mediante efectivo y deuda, mejore significativamente la posición de STG en el mercado mundial del tabaco para pipa y aumente los márgenes de beneficio del grupo y el valor para los accionistas cuando se integre por completo.
El 27 de junio, el grupo danés Scandinavian Tobacco Group (STG) publicó un comunicado en su sitio web oficial en el que afirmaba que había llegado a un acuerdo con Halberg para adquirir su empresa Mac Baren Tobacco (Mac Baren Tobacco Co.), todas sus acciones sujetas a términos y condiciones.
La transacción está valorada en 535 millones de coronas danesas (aproximadamente 76,7 millones de dólares estadounidenses) sobre una base libre de deuda y en efectivo. La adquisición se financiará con una combinación de efectivo y deuda.
Mac Baren Tobacco Company es una empresa familiar fundada en 1826. Su cartera incluye marcas de tabaco para pipa como Mac Baren, Amphora y Holger Danske, así como marcas de tabaco picado fino como Amsterdamer, Choice y Opal. La empresa también produce y vende bolsas de nicotina de las marcas ACE y GRITT.
Los productos de Mac Baren se venden en 74 países, y la mayoría de las ventas netas se generan principalmente en Estados Unidos, Dinamarca y Alemania, aunque también se encuentran entre sus principales mercados el Reino Unido, Francia, España e Italia. La empresa tiene su sede en Svendborg (Dinamarca) y bases de producción en Dinamarca y Richmond (Virginia, Estados Unidos). Actualmente, la empresa cuenta con aproximadamente 200 empleados a tiempo completo.
Según el informe, las ventas netas anuales de Mac Baren en abril de 2024 alcanzaron los 723 millones de coronas danesas (103 millones de dólares), mientras que el EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) fue de 85 millones de coronas danesas. El negocio de las bolsitas de nicotina contribuyó con casi el 20% a las ventas netas, pero contribuyó ligeramente al EBITDA con pérdidas.
El director ejecutivo de STG, Niels Frederiksen, afirmó:
"Me complace que hayamos dado un paso importante para fortalecer nuestro negocio de tabaco para fumar con la adquisición de Mac Baren. Esta adquisición fortalecerá nuestra posición ya establecida en el mercado mundial del tabaco para pipa y ampliará nuestros productos más atractivos para los consumidores".
Torben Sørensen, presidente del consejo de administración de Halberg A/S, afirmó:
"Scandinavian Tobacco Group adquiere una empresa fuerte con una amplia experiencia, marcas apreciadas y empleados cualificados. Desde su fundación en 1826, el ADN central de Mac Baren ha sido centrarse en nuevas oportunidades y garantizar una competitividad óptima. Teniendo en cuenta esto, es una decisión inteligente que la empresa permanezca ahora en manos danesas, lo que es especialmente satisfactorio para Mac Baren y Halberg. son las mejores soluciones".
STG afirmó que la previsión financiera para el año completo de 2024, excluyendo el impacto de la adquisición de Mac Baren Tobacco, se mantiene sin cambios. El impacto financiero de la adquisición se anunciará inmediatamente después de que concluya el período de planificación de la integración. Se espera que el período de planificación de la integración dure hasta 120 días. Cuando esté completamente integrada, se espera que la transacción aumente los márgenes, las ganancias por acción y el retorno de la inversión del grupo. Si se cierra el acuerdo, el apalancamiento del grupo (deuda neta con intereses/EBITDA) superará temporalmente el apalancamiento objetivo de 2,5x. La transacción no afectará a un programa de recompra de acciones pendiente de hasta 850 millones de coronas danesas (120 millones de dólares).
