En profundidad|Doble golpe de altos impuestos y prohibiciones: ¿es la prohibición de Polonia a la venta de cigarrillos electrónicos desechables una conclusión inevitable?
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En profundidad|Doble golpe de altos impuestos y prohibiciones: ¿es la prohibición de Polonia sobre la venta de cigarrillos electrónicos desechables una conclusión inevitable?
En Polonia hay 8,4 millones de fumadores adultos. Los cigarrillos electrónicos se han desarrollado activamente como alternativa al tabaco tradicional para dejar de fumar. ¿Qué marcas de cigarrillos electrónicos hay actualmente en el mercado polaco? ¿Por qué ha empeorado la actitud del gobierno polaco respecto a los cigarrillos electrónicos desechables? ¿Por qué se ha llegado a un compromiso temporal? ¿Qué papel desempeñan las tabacaleras internacionales?
En febrero de 2024, el viceministro de Salud de Polonia, Wojciech Konieczny, anunció que la venta de cigarrillos electrónicos desechables podría prohibirse antes de las vacaciones de verano. Hasta julio, el gobierno polaco anunció que planeaba aprobar un proyecto de modificación de la Ley de Protección de la Salud sobre las Consecuencias del Consumo de Tabaco y Productos de Tabaco en el tercer trimestre, con el objetivo de prohibir a los jóvenes menores de 18 años el uso de cigarrillos electrónicos.
Wojciech Konieczny, Viceministro de Salud de Polonia|Fuente: czestochowa
El Ministerio de Salud de Polonia afirmó que estos productos suponen una clara amenaza para la salud pública, por lo que es necesario prohibir la venta de todo tipo de cigarrillos electrónicos y envases de recarga a personas menores de 18 años, independientemente de si el producto específico contiene nicotina.
En comparación con la "prohibición de venta de cigarrillos electrónicos desechables", la "prohibición de venta sin nicotina" propuesta por el gobierno polaco para menores de edad parece un fracaso. Según el Ministerio de Sanidad, la legislación de "prohibición" más estricta se retrasará hasta el año que viene debido a la revisión de la UE. El Centro de Vigilancia del Mercado Polaco señaló que la cuota de mercado de los cigarrillos electrónicos "sin nicotina" es muy pequeña y la mayoría de las ventas son de productos que contienen nicotina. La nueva propuesta del Ministerio de Sanidad sólo resuelve una parte del problema.
Polonia, la sexta economía más grande de la Unión Europea y una de las economías con mejor desempeño de Europa del Este, tiene una larga historia de consumo de cigarrillos. Los últimos datos muestran que la tasa de tabaquismo del país es de alrededor del 26%, y unos 8,4 millones de adultos son fumadores. En contraste, la tasa media de tabaquismo en la Unión Europea es del 19,7%. Como alternativa al tabaco tradicional para dejar de fumar, los cigarrillos electrónicos se han desarrollado activamente en Polonia. ¿Qué marcas de cigarrillos electrónicos hay actualmente en el mercado polaco? ¿Por qué se ha deteriorado la actitud del gobierno polaco hacia los cigarrillos electrónicos desechables? ¿Por qué se ha visto comprometida temporalmente ahora? ¿Qué papel desempeñan las empresas tabacaleras internacionales?
Un mercado enorme que ha sido ignorado
Según los datos de exportación de cigarrillos electrónicos de la Aduana de China en 2023, Polonia ocupa el puesto 14 entre los destinos de exportación de cigarrillos electrónicos de China, con un valor de exportación de 180 millones de dólares, ubicándose después de los Emiratos Árabes Unidos y antes de Francia. Sin embargo, el potencial del mercado polaco de cigarrillos electrónicos ha sido subestimado durante mucho tiempo.
Con la mejora de la concienciación sobre la salud y el aumento de la demanda de personas que dejan de fumar, cada vez más polacos han empezado a aceptar y utilizar los productos de cigarrillos electrónicos. Como miembro de la Unión Europea, su política básica de gestión de los cigarrillos electrónicos se basa en el capítulo 20 de la Directiva de la UE sobre productos del tabaco (TPD), y la relajación de la supervisión ofrece condiciones favorables para un mayor desarrollo de los productos de cigarrillos electrónicos.
Directiva de la UE sobre productos del tabaco (TPD)|Fuente: sweetch
Si bien el consumo de cigarrillos electrónicos está creciendo, el de cigarrillos tradicionales en el país también está disminuyendo, en línea con la tendencia mundial.
Polonia, junto con Italia, España, Grecia y otros países, representa el 99% de la producción de tabaco de la UE. Los productos de tabaco del país son conocidos por sus bajos precios, pero ahora los precios bajos también enfrentan desafíos. La consultora Euromonitor International calcula que las ventas de cigarrillos en Polonia caerán menos del 1% en 2023, mientras que el aumento de precios conduce a un aumento del valor. Mientras las ventas de productos de tabaco están disminuyendo, la analista de Euromonitor International Lina Sidorenke cree:
"Los productos de cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentados y las bolsas de nicotina muestran un crecimiento significativo en la demanda". También dijo que "los dispositivos desechables de sistema cerrado se han convertido en los principales ganadores con el mayor crecimiento en 2023".
Otra institución de investigación, Statistic, predice que los ingresos del mercado polaco de cigarrillos electrónicos alcanzarán los 327,7 millones de dólares en 2024.
Los mercados emergentes han generado productos y marcas, como AROMA KING, una marca de cigarrillos electrónicos desechables con sede en Varsovia, Polonia, cuyos productos han ganado mucha popularidad en mercados como el Reino Unido. Al mismo tiempo, también hay muchas marcas conocidas de cigarrillos electrónicos desechables en el mercado fuera de línea, como VUSE GO, SMOK, SKE Crystal y blu.
Una marca de cigarrillos electrónicos que suele utilizar un entusiasta polaco de los cigarrillos electrónicos|Fuente: Usuario X Damekk
En el mercado online, marcas como LOSTMARY, ELFBAR, SMOK, VOZOL, INSTAFILL, etc. también han entrado en muchas tiendas online de cigarrillos electrónicos.
Regulación inesperada
A medida que las ventas de cigarrillos electrónicos desechables crecen rápidamente, los medios de comunicación y los organismos reguladores polacos han notado el problema del uso de cigarrillos electrónicos entre los adolescentes, especialmente los productos de cigarrillos electrónicos desechables. En febrero de este año, el medio polaco Rynekzdrowia informó que los datos relevantes mostraban que las ventas de cigarrillos electrónicos desechables alcanzaron los 32 millones en 2022, y el volumen de ventas superó los 100 millones en 2023.
Dariusz Poznański, director del Departamento de Salud Pública, ha destacado que Polonia es el país de la UE que más cigarrillos electrónicos utiliza entre los niños y los adolescentes. Los datos muestran que una de cada cuatro personas utiliza cigarrillos electrónicos antes de los 18 años. Aunque Polonia ha prohibido claramente la venta de productos de tabaco, cigarrillos electrónicos o envases de repuesto a personas menores de 18 años en la enmienda a la "Protección de la salud frente a las consecuencias del consumo de tabaco y productos de tabaco", estas medidas son evidentemente ineficaces.
Por ello, el departamento de salud pública del gobierno polaco comenzó a regular estrictamente este tipo de productos y la señal que se emitió fue "prohibición". En febrero de 2024, la ministra de Salud, Izabela Leszczyna, anunció que se estaba estudiando la posibilidad de prohibir la venta de cigarrillos electrónicos desechables.
"Teniendo en cuenta que hasta un 64% de los jóvenes han tenido 'contacto' con este producto, se espera que una medida de este tipo se adopte de la forma más rápida legislativa".
Ministra polaca de Salud, Izabela Leszczyna|Fuente: tvn24
En este sentido, el citado analista de Euromonitor International, Sidorenk, cree que si Polonia sigue el ejemplo de Reino Unido y otros países e implementa una prohibición de los cigarrillos electrónicos desechables, tendrá un impacto significativo en todo el mercado de cigarrillos electrónicos.
Las "medidas" adoptadas por Izabela deberían ser aprobadas en abril, pero todos los partidos se han opuesto a esta legislación, argumentando que la prohibición actual de la venta de cigarrillos electrónicos desechables implementada por otros países no puede resolver realmente el problema del consumo por parte de menores de edad. Por ejemplo, Australia es el primer país que ha implementado políticas estrictas contra el tabaco, pero la falta de aplicación de la ley ha llevado a que hasta el 92% de los usuarios de cigarrillos electrónicos compren productos en el mercado negro.
Maciej Powroźnik, presidente del Sindicato de Empresarios de la Industria de Cigarrillos Electrónicos de Polonia (ZPBV), afirmó que el debate público sobre la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos desechables carece de experiencia y la mayoría de las opiniones difundidas por los medios de comunicación tienden a menospreciar los productos y repetir información no verificada.
Criticó a los medios de comunicación por ignorar el potencial impacto negativo de la prohibición de los cigarrillos electrónicos sobre la salud pública y la economía, y enfatizó que una prohibición total de los cigarrillos electrónicos podría llevar a pérdidas financieras al gobierno, obligando a muchas compañías que operan legalmente a cerrar, limitando así el acceso de los consumidores adultos a productos que han sido probados y cumplen con los requisitos de seguridad, lo que podría conducir a un mayor daño a la salud pública.
Al mismo tiempo, citó una investigación de la Escuela de Salud Pública de Yale, diciendo que las restricciones a las ventas de cigarrillos electrónicos no sólo conducirían a un aumento en las ventas de productos de tabaco tradicionales, sino que también harían que las personas dependan de los cigarrillos convencionales.
Al mismo tiempo, también hay opiniones de que en Polonia hay alrededor de 8,4 millones de fumadores de productos de tabaco tradicionales, casi un tercio de los adultos fuman todos los días y solo el 1% utiliza cigarrillos electrónicos. Aunque los cigarrillos electrónicos están creciendo, todavía no son productos de tabaco convencionales, sino cigarrillos.
Las tabacaleras con voz
En cuanto a los cigarrillos electrónicos y los menores, la primera en manifestarse fue la empresa British American Tobacco (BAT). Su director general, el polaco Blagoje Jovanovic, afirmó que siempre se han opuesto firmemente a suministrar productos con nicotina a menores.
"BAT hace un llamamiento a todos los vendedores y sus empleados, incluidos los que venden cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentados, bolsillos sin tabaco, líquidos electrónicos con nicotina y diversos accesorios para consumir productos de nicotina, a que adopten medidas positivas y se nieguen de forma responsable a vender a menores".
Las cuatro principales tabacaleras internacionales tienen sucursales y fábricas en Polonia. Según el informe "El daño del tabaco en Polonia" de la organización antitabaco tobaccofreekids, las tabacaleras internacionales representan casi el 99% de la cuota de mercado de los cigarrillos. Philip Morris International (PMI) tiene una cuota de mercado del 38%, seguida de British American Tobacco (BAT), con una cuota de mercado del 33%, Imperial Tobacco Group (IMB) y Japan Tobacco International (JTI) con un 23% y un 5% respectivamente.
Estas empresas, que dominan el mercado del tabaco, han desplazado su atención hacia productos de tabaco emergentes, especialmente productos de tabaco calentado, que tienen barreras de patente más fuertes. Según estimaciones de Japan Tobacco International, el mercado polaco de productos de tabaco calentado es muy activo y actualmente representa más del 10%. En Varsovia, esta proporción ha superado el 25%, con un valor de mercado estimado de 4.800 millones de zlotys (unos 1.200 millones de dólares estadounidenses).
El 13 de septiembre de 2023, PMI, la mayor empresa tabacalera de Polonia, anunció un nuevo plan de inversión de más de mil millones de zlotys (unos 231 millones de dólares estadounidenses) en Polonia, que se utilizarán para producir los últimos cartuchos de tabaco calentados IQOS ILUMA en su fábrica de Cracovia.
Michal Mierzejewski, presidente de PMI Europa del Norte y del Este, afirmó:
"Polonia siempre ha ocupado un lugar importante en nuestra estrategia".
Mierzejewski dijo que desde 1996, PMI ha invertido 25,5 mil millones de zlotys (alrededor de 5,8 mil millones de dólares estadounidenses) en Polonia para la transformación continua de su fábrica en Cracovia y la modernización de su centro de investigación y desarrollo en Cracovia.
La fábrica de PMI en Cracovia|Fuente: PMI
El 27 de septiembre, JTI anunció que aumentaría su inversión en Polonia a 1.300 millones de dólares y promovería su dispositivo para calentar tabaco PloomX. Su innovadora fábrica de productos de tabaco en Stare Gostków, cerca de Lodz, está aumentando la producción de cigarrillos para dispositivos PloomX para satisfacer la creciente demanda de estos productos en Polonia y en todo el mundo.
El director de operaciones de JTI Polonia, Yan Sobolevskyy, dijo que se espera que JTI realice más inversiones significativas en la producción de productos innovadores y en todo el centro de producción en el casco antiguo de Gostków.
El 26 de enero de este año, Sandra Magdziak, directora general de Imperial Tobacco Polonia, reveló que la compañía planea invertir más para lograr la automatización de equipos y los objetivos de desarrollo sostenible.
Mandziak destacó que la inversión total de la empresa en la planta de Tarnow-Podgorny ha superado los 1.500 millones de zlotys. La planta de Poznan es la más grande de sus 20 plantas, y la empresa Imperial Tobacco ha llevado a cabo una modernización a gran escala de la planta, que incluye la ampliación de la escala del taller de producción, la construcción de un nuevo almacén de alto inventario totalmente automatizado y la mejora continua de la capacidad de producción de la planta.
Además de la competencia de los productos de tabaco calentados, estas empresas tabacaleras también han establecido estándares para los productos con bolsitas de nicotina. Dado que Polonia aún no ha introducido regulaciones sobre productos como las bolsitas de nicotina, en septiembre de 2023, British American Tobacco Trading Poland, Imperial Tobacco Poland, Philip Morris Poland Distribution y Swedish Match firmaron las Directrices de supervisión del mercado para las bolsitas de nicotina sin tabaco, que regulan los estándares para las bolsitas de nicotina sin tabaco.
Bolsa de nicotina de la marca ZYN|Fuente: ABC
El acuerdo incluye: reglas para la comunicación de marketing, aplicables sólo a adultos; se recomienda que el contenido de nicotina de cada bolsa no supere los 20 mg; se colocan advertencias sanitarias en el embalaje; información sobre los ingredientes del producto, contenido de nicotina, peso de la bolsa, fecha de producción y fecha de caducidad, etc. en el embalaje.
Las directrices fueron firmadas por los fabricantes de bolsas de nicotina y son un consenso espontáneo de la industria. Desde el aumento de la inversión en tabaco calentado hasta la creación conjunta de normas de supervisión del mercado para las bolsas de nicotina, las empresas tabacaleras internacionales lideradas por Philip Morris International han mantenido sus ventajas en el campo de los cigarrillos y, al mismo tiempo, han ganado el derecho a hablar sobre nuevos productos futuros.
Un gobierno que impone altos impuestos al tabaco
Aunque la legislación polaca sobre los cigarrillos electrónicos desechables se ha pospuesto hasta el próximo año, Izabela Leszczyna, quien eligió esta política, parece ser una ministra de salud que persigue una prohibición total de la venta de productos de cigarrillos electrónicos desechables.
Nacida en 1962, se graduó en la Universidad Jagellónica y es profesora de polaco desde 1996. Entró en política en 2007 y fue diputada del Parlamento de la República de Polonia durante cinco mandatos consecutivos. En 2013, el entonces primer ministro Donald Tusk la eligió para formar parte del gabinete como vicepresidenta del Comité de Finanzas Públicas de la Novena Cámara de Representantes. Posteriormente, a petición de Tusk, se convirtió en ministra de Sanidad en 2023.
El Ministerio de Finanzas, donde trabajó en el pasado, también está involucrado en la propuesta de prohibir los cigarrillos electrónicos, pero su objetivo es prohibir completamente la venta de estos productos y pedir al Consejo de Ministros que apruebe su plan. Vale la pena señalar que la decisión de prohibir la venta de cigarrillos electrónicos no está completamente en sus manos y el ministro de Finanzas, Andrzej Domański, también debe aceptar esta solución.
Ministro de Finanzas polaco, Andrzej Domański|Fuente: wiadomosci
Sin embargo, por el momento, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud han llegado a un resultado preliminar sobre este tema. El 4 de julio, Izabela dijo en un programa de televisión que le había dicho al Ministro de Finanzas que se debería aumentar el impuesto al consumo de alcohol y cigarrillos. Agregó que el análisis del Ministerio de Finanzas mostró que los cigarrillos y bebidas alcohólicas de Polonia son los más baratos de Europa, y que están tratando de usar los impuestos y otros medios para frenar la popularidad de los productos de tabaco en el país.
El 9 de julio, en una reunión de empresarios, los participantes del Ministerio de Finanzas de Polonia informaron sobre el plan de aumentar el impuesto al consumo de cigarrillos y otros productos de tabaco a partir del 1 de enero de 2025.
El plan específico de aumento de impuestos es el siguiente:
Cigarrillos: Impuesto al consumo aumentará un 25%
Cigarrillos y tabaco: el impuesto al consumo aumentará un 38%
Productos innovadores (tabaco calentado y otros productos): el impuesto al consumo aumentará un 50%
Cigarrillos electrónicos: el impuesto al consumo aumentará un 75%
Según este plan, en 2025 el precio de un paquete de cigarrillos alcanzará los 20 zlotys (5 dólares). Los empresarios se mostraron sorprendidos por la magnitud del aumento de impuestos, siendo los cigarrillos electrónicos los que experimentaron el mayor aumento, llegando al 75% en 2025, al 50% en 2026 y al 25% en 2027, lo que suma un total del 150%. En total, los impuestos especiales sobre todos los productos del tabaco aumentarán en los próximos tres años de la siguiente manera:
Cigarrillos: un aumento total del 60% (25%, 20%, 15% respectivamente)
Tabaco para cigarrillos: un aumento total del 90% (38%, 30%, 22% respectivamente)
Productos innovadores (tabaco calentado y otros productos): aumento total del 85% (50%, 20%, 15% respectivamente)
Cigarrillos electrónicos: un aumento total del 150% (75%, 50%, 25% respectivamente)
Sidorenk prevé que en los próximos cinco años el mercado del tabaco y la nicotina se encamine hacia el desarrollo de la próxima generación de productos novedosos, en parte a expensas de los cigarrillos tradicionales y del tabaco para fumar. Pero, ante esta tendencia tan lenta, el gobierno polaco está dispuesto a aumentar los impuestos.
En una entrevista concedida el 4 de julio, Izabela admitió que el proceso legislativo para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos desechables llevará más tiempo. Señaló que el proyecto de enmienda para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos desechables y reutilizables sin nicotina a niños y adolescentes menores de 18 años ya está incluido en la lista de trabajos legislativos y programáticos del Consejo de Ministros.
Añadió:
"En este proyecto de ley también prohibiremos la venta online de estos cigarrillos electrónicos y su publicidad. Los niños, los adolescentes e incluso sus padres no pueden pensar que están inhalando sabor a sandía, pero en realidad están inhalando sustancias tóxicas".