Con la expectativa de un fuerte aumento de los aranceles, ¿hacia dónde se dirige el comercio de cigarrillos electrónicos entre China y Estados Unidos?
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Ante la expectativa de un fuerte aumento de los aranceles, ¿hacia dónde se dirige el comercio de cigarrillos electrónicos entre China y Estados Unidos?
Mientras Trump está a punto de ingresar a la Casa Blanca por segunda vez, el aumento de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos se ha convertido en una expectativa común. Como la cadena de suministro de cigarrillos electrónicos más grande y el mercado más grande del mundo, ¿cuál será la dirección futura del comercio de cigarrillos electrónicos entre China y Estados Unidos? ¿Cuál será el mayor riesgo: aumento de impuestos, cumplimiento o reubicación de la industria? Informe detallado de 2Firsts.
Descargo de responsabilidad:
[1] Este artículo solo analiza la regulación de los cigarrillos electrónicos y cuestiones comerciales, y todo el contenido es solo para lectores de la nueva industria tabacalera global.
[2] Este artículo no incluye análisis ni comentarios sobre cuestiones políticas o diplomáticas. Todo el contenido de este artículo no deberá citarse con fines políticos o diplomáticos.
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[4] Las declaraciones sobre actualidad y diplomacia están sujetas a declaraciones oficiales.
El 25 de noviembre, el recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó dos publicaciones en la plataforma social "Truth social" que fundó, anunciando que aumentaría significativamente los aranceles sobre productos procedentes de México, Canadá y China desde el primer día de su administración. Entre ellos, se impone un arancel del 25% a todos los productos que ingresan a Estados Unidos desde Canadá y México. Para los productos procedentes de China, se añade un arancel adicional del 10% al arancel del 25% que ya se añadió durante su mandato anterior. Anteriormente, durante la campaña, Trump dijo que había propuesto imponer aranceles de hasta el 60% a todos los productos chinos.
El 4 de diciembre de 2018, Trump se autodenominó "experto en aranceles"|Fuente: cuenta X oficial de Trump
Si analizamos retrospectivamente el término 2017-2021, la administración Trump utilizó con frecuencia aranceles y otros medios para ajustar la estructura comercial de Estados Unidos. Entre ellos, los aranceles 301 más extensos impusieron aranceles del 7,5% al 25% sobre productos chinos por valor de más de 300 mil millones de dólares, incluidos equipos y repuestos para cigarrillos electrónicos.
En el campo de los cigarrillos electrónicos, China es el mayor centro de la cadena de suministro y produce más del 90% de los cigarrillos electrónicos del mundo. Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. El comercio chino-estadounidense de cigarrillos electrónicos ocupa una posición fundamental en el mundo. La declaración de Trump sobre el aumento sustancial de los aranceles de China, una vez implementada después de que asuma el cargo, ¿qué impacto tendrá en el comercio de cigarrillos electrónicos entre China y Estados Unidos? Además del comercio, ¿cómo afectarán el cumplimiento, la salida de la industria y otras cuestiones a la dirección del comercio entre China y Estados Unidos? 2Firsts se comunicó con muchos profesionales de la industria.
El juego entre el aumento de aranceles y el arancel gris
En 2018, China y Estados Unidos negociaron aranceles. No fue hasta enero de 2020 que las dos partes alcanzaron la primera fase del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Estados Unidos acordó reducir a la mitad, hasta el 7,5%, los nuevos aranceles sobre productos chinos por valor de 120.000 millones de dólares en un plazo de 30 días. Sin embargo, el arancel del 25% impuesto anteriormente por Estados Unidos a bienes por valor de 250 mil millones de dólares se mantuvo sin cambios, y los equipos y repuestos para cigarrillos electrónicos se encontraban entre los 250 mil millones de dólares.
Valor en aduana de los equipos, repuestos y líquidos para cigarrillos electrónicos importados a los Estados Unidos de 2016 a 2018|Fuente: Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU.
El Sr. A, que se dedica a la logística de cigarrillos electrónicos durante muchos años, reveló a 2Firsts que el arancel normal declarado para los productos de cigarrillos electrónicos de China que ingresan a los Estados Unidos es "27,86%". Entre ellos, "el arancel original era del 2,86% y el arancel adicional era del 25%".
Admitió que "la última vez que la administración Trump lo aumentó en un 25%, no tuvo un gran impacto en nosotros en general".
El Sr. A dijo que después del último aumento de aranceles, muchas empresas del sector optaron por realizar envíos a Estados Unidos a través de "aduanas grises". Si se sigue el estándar arancelario normal de los cigarrillos electrónicos de EE. UU., la logística y otros costos del producto se devolverán a la terminal del mercado.
En la declaración del "10%" de Trump esta vez, el 10% es un arancel adicional, lo que significa que los productos de cigarrillos electrónicos estarán sujetos a un arancel del 37,86% (el arancel original es del 2,{{6} }%, el último arancel es del 25% y el arancel adicional es del 10%).
El Sr. A dijo: "Pero si realmente implementa la política arancelaria del 60% sobre todos los productos chinos, sólo agravará la inflación en los Estados Unidos".
China Daily citó una investigación de que desde 2018, Estados Unidos ha impuesto aranceles sustanciales a algunos productos chinos, y los agentes de importación, mayoristas y minoristas estadounidenses han asumido más del 90% del costo de los aranceles adicionales. Han pasado la presión a los productores intermedios y a los consumidores finales en forma de "aumentos de precios".
Índice de precios al consumidor de EE. UU.|Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.
"La lana siempre proviene de las ovejas. El aumento de los aranceles aumentará los costos arancelarios y, naturalmente, el precio de venta en Estados Unidos aumentará". Dijo el Sr. A.
Fabricar en el extranjero para evitar sanciones arancelarias
El Sr. A cree que si Estados Unidos continúa aumentando e implementando aranceles significativamente en el futuro, tendrá un mayor impacto en las principales empresas de cigarrillos electrónicos, y "podrán trasladar sus posiciones al Sudeste Asiático". También observó que muchas empresas de Shenzhen se han trasladado a Indonesia, Vietnam, Malasia y otros lugares para producir.
Según información pública conocida, muchas empresas de producción de cigarrillos electrónicos han optado por construir fábricas en Indonesia, incluidas empresas conocidas como Smoore, Meishenwei, Honeycomb Factory, Kikna y Jinjia.
La fábrica indonesia de Smoore|Fuente: Smoore Indonesia
Según datos publicados por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) en junio de 2023, en el primer semestre de 2023, Estados Unidos importó solo el 63,7% de los cigarrillos electrónicos de China, mientras que los cigarrillos electrónicos de Indonesia representaron más del 35. % de su participación. Indonesia se ha convertido en la segunda mayor fuente de importaciones de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos. Especialmente en 2020, Indonesia restableció el trato comercial de nación más favorecida. Indonesia sólo necesita pagar un arancel de importación del 2,6% por los kits de cigarrillos electrónicos exportados a Estados Unidos. La tasa impositiva preferencial mejora aún más su competitividad en el mercado estadounidense.
Cambios en la cantidad total de cigarrillos electrónicos importados por Estados Unidos desde China e Indonesia|Trazado: dos supremacías
Pero todavía existen peligros ocultos en la fabricación en el extranjero. A medida que Estados Unidos intensifica sus sanciones comerciales contra China, algunos países han expresado su falta de voluntad para convertirse en "chalecos" de Made in China. En diciembre de 2024, el viceministro de Inversión, Comercio e Industria de Malasia, Liu Zhendong, dijo que Malasia había instado a las empresas chinas a no utilizar el país como punto de tránsito para reetiquetar productos con el fin de eludir los aranceles estadounidenses. A muchas empresas chinas se les aconseja no invertir en Malasia si sólo quieren volver a etiquetar sus productos a través de Malasia para eludir los aranceles estadounidenses.
Industria logística: del transporte aéreo al transporte marítimo, múltiples formas de reducir el impacto de los altos aranceles
El Sr. B, que ha estado profundamente involucrado en la industria de la logística durante muchos años, dijo a 2Firsts que, según las medidas anteriores tomadas por Trump después de asumir el cargo, los aumentos de aranceles son inevitables, lo que conducirá directamente a un aumento en el costo de los correos electrónicos estadounidenses. -logística de cigarrillos. La mayoría de las empresas de cigarrillos electrónicos seguirán utilizando el método "gris claro" para ingresar a los Estados Unidos. El aumento de las tarifas aumentará el volumen de despachos grises, lo que también significa que aumentará la tasa de inspección.
Recientemente notó que Estados Unidos también ha restringido las importaciones de pequeños productos básicos. "Incluso ahora, el conocimiento de embarque del vuelo de Hong Kong muestra que las mercancías del comercio electrónico transfronterizo serán bloqueadas y la dificultad del despacho de aduana aumentará".
Hablando de los métodos de respuesta comunes en la industria de la logística, dijo: "Utilizamos el transporte multimodal para brindar a los clientes una variedad de soluciones de transporte para reducir los costos de transporte. Por ejemplo, al usar Mason Express para transportar cigarrillos electrónicos, el límite de tiempo es 12 días a Hong Kong y 15 días a almacenes en el extranjero después de zarpar, y el costo de transporte es un tercio del transporte aéreo".
¿Se pueden transportar los cigarrillos electrónicos a Estados Unidos transitando por otros países o regiones para reducir los aranceles? Él cree que los cigarrillos electrónicos "de autorización gris" provienen básicamente de Corea del Sur y, en la actualidad, los aranceles no se pueden reducir.
"La Aduana de EE. UU. sabe que el 90% de los cigarrillos electrónicos provienen de China y que el tránsito en diferentes regiones es básicamente el mismo. En cuanto a si se ajusta la ruta de transporte, en realidad depende de los recursos de la industria de despacho de aduanas de cada empresa de logística. " Dijo.
Los cigarrillos electrónicos "Made in the United States" son difíciles de lograr en el corto plazo
"Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande" es el lema político central de Trump. Y una de sus principales estrategias políticas es el "reflujo manufacturero", es decir, atraer el retorno y la concentración del sector manufacturero a Estados Unidos.
En términos de la política de tipos impositivos básicos, Trump dijo que reduciría aún más el tipo impositivo corporativo para las empresas que fabrican productos en Estados Unidos al 15%. En 2017, Trump ya había reducido el tipo impositivo del 35% al 21%.
El lema de campaña del presidente Trump para 2024 sigue siendo "Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande"|Fuente: cuenta X oficial de Trump
En respuesta, el Sr. B le dijo a 2Firsts que la producción definitivamente no se transferirá a los Estados Unidos. "El ecosistema de la industria de los cigarrillos electrónicos de China está muy concentrado y la industria está bien equipada, por lo que los costos de I+D y producción de los cigarrillos electrónicos son los más bajos del mundo. La transferencia industrial es muy difícil y los frecuentes cambios en las políticas estadounidenses han llevado a a que las empresas chinas no tengan la confianza para localizar la producción en los Estados Unidos".
El Sr. B es más optimista respecto de la construcción de una fábrica en el Sudeste Asiático. Él cree que el Sudeste Asiático puede producir cigarrillos electrónicos baratos, pero "sin importar la apariencia, el estilo, la función, el sabor y el empaque, sólo los producidos en China tienen textura".
"En resumen: nuestra principal ventaja es el liderazgo en costes globales." Dijo el Sr. B.
Pequeñas empresas: puedes evitar los aranceles, pero no el período de cuenta
El Sr. C, que ha estado involucrado en los canales de cigarrillos electrónicos en América del Norte y América Latina durante mucho tiempo, dijo a 2Firsts que Estados Unidos no parece aumentar los aranceles sobre los productos básicos pequeños, especialmente los bienes de consumo como los cigarrillos electrónicos, en a corto plazo, pero la supervisión de los cigarrillos electrónicos puede ser más estricta, especialmente para las empresas con altos requisitos de cumplimiento.
El Sr. C se considera un "pequeño jugador" y el cambio de tarifas no afectará su propia situación.
"Puede tener un impacto en algunos líderes que son particularmente exigentes con el cumplimiento, pero no tiene ningún impacto en nosotros, los pequeños actores".
Explicó: "Nuestros canales sólo ganan 50 centavos o 1 yuan. Mientras sea más barato que los cigarrillos, la gente lo usará y habrá espacio para nosotros, los distribuidores del canal". Por el contrario, le preocupa más la competencia desordenada en el mercado estadounidense.
La "involución" es cada vez más grave y el período de pago de un mes o incluso más ha dificultado la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, el 30 de julio de este año, Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd. emitió un "Aviso sobre la suspensión de la producción y el cierre de la empresa". El aviso muestra que "debido al impacto del mercado internacional en los clientes intermedios, los productos no se pueden vender y una gran cantidad de pago no se ha recuperado, lo que resulta en una grave escasez de fondos para la empresa... El lado de la marca y el agente estadounidense mintió directamente y se negó a pagar, lo que provocó directamente la interrupción del flujo de caja de la empresa", y finalmente anunció la suspensión de la producción y el cierre, y entrará en procedimiento de quiebra.
Contenido del "Aviso sobre la suspensión de la producción y el cierre de la empresa" emitido por Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd.|Fuente: Tecnología Wuke
Aunque algunas empresas han optado recientemente por reducir su inversión en recursos en Estados Unidos o incluso retirarse, enfriando así la competencia en el mercado, la cuestión del período de crédito aún existe. Para las pequeñas y medianas empresas que ya tienen un flujo de caja limitado, el "modelo del período de crédito" equivale a añadir insulto al daño.
2Firsts fotografió una tienda de cigarrillos electrónicos en Los Ángeles|Fuente: 2Primeros
Un profesional del mercado de cigarrillos electrónicos de EE. UU. le dijo una vez a 2Firsts que el período de pago común actual en la industria es de 1-3 meses y que "cuanto mejor sea la relación con el cliente, más largo puede ser el período de pago". Pero admitió que ahora generalmente comercia con clientes conocidos y "sólo acepta algunos pedidos en efectivo" de cigarrillos electrónicos.
El Sr. C también sugirió que las pequeñas empresas concentren recursos y reduzcan costos bajo las condiciones existentes para concentrar recursos que impacten los mercados de América Latina y Medio Oriente.
"Si desea ingresar al mercado estadounidense, o ha establecido allí un organismo de distribución fuerte, o tiene una cooperación profunda con su empresa de distribución, o gasta dinero y tecnología. ¿Cómo podemos ingresar los pequeños actores? Para los pequeños actores como nosotros, No hay ninguna posibilidad."
El mercado estadounidense se enfrenta a la próxima ronda de reorganización
Los últimos datos sobre el comercio de exportación muestran que las exportaciones de cigarrillos electrónicos de China en octubre totalizaron alrededor de 890 millones de dólares. Los Estados Unidos siguen siendo el principal destino de las exportaciones, con unas exportaciones que alcanzan los 280 millones de dólares EE.UU., lo que representa el 31% de la participación de las exportaciones.
Desde que entró en 2024, el entorno regulatorio del mercado de cigarrillos electrónicos de EE. UU. también ha ido cambiando. En junio de 2024, la FDA autorizó la venta en los Estados Unidos de cuatro productos de cigarrillos electrónicos con sabor a mentol de NJOY de Altria por primera vez. Esta es la primera vez que la FDA aprueba los cigarrillos electrónicos sin sabor a tabaco.
NJOY ACE Pod Menthol 2,4% obtuvo una orden de autorización de comercialización (MGO)|Fuente: NJOY
Ese mismo mes, la FDA anunció que cooperaría con el Departamento de Justicia (DOJ) para formar un equipo conjunto de aplicación de la ley de varios departamentos para tomar medidas enérgicas contra los cigarrillos electrónicos desechables con sabor a frutas no autorizados importados de China.
En octubre, la FDA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautaron conjuntamente un lote de productos de cigarrillos electrónicos por valor de 76 millones de dólares. Además, la FDA ha emitido múltiples cartas de advertencia sobre los cigarrillos electrónicos estilo teléfono inteligente que se venden en el mercado.
La FDA incautó cigarrillos electrónicos ilegales, incluido GEEKBAR|Fuente: sitio web oficial de la FDA
Más allá de la regulación, el nuevo mercado del tabaco en Estados Unidos todavía atrae la atención y la inversión de la industria.
Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) y Altria han estado promoviendo el ritmo de transformación hacia nuevos productos de tabaco en los últimos años. El informe financiero del segundo trimestre de Philip Morris International muestra que el volumen de envío de bolsas de nicotina ZYN en los Estados Unidos alcanzó los 135,1 millones de latas, un aumento interanual del 50,3%. Además, Philip Morris International también está promocionando el regreso de su producto de tabaco calentado IQOS a los Estados Unidos. Se espera que lance un programa piloto IQOS en Austin, Texas.
El informe financiero del segundo trimestre de Philip Morris International muestra un aumento significativo en los envíos de bolsas de nicotina|Fuente: PMI
Ante la coexistencia de la regulación y las oportunidades del mercado estadounidense, un pequeño número de empresas líderes han acelerado sus preparativos para la respuesta, como intensificar las solicitudes de PMTA y acelerar el progreso de la construcción de fábricas en el extranjero. Pero más empresas siguen esperando y observando. Como dijo el Sr. A: "Todos están esperando y observando. Una vez que derriben la cabeza, habrá una oportunidad de tomar la iniciativa".
SKY, un inversor que ha estado prestando atención a la industria de los cigarrillos electrónicos durante mucho tiempo, expresó una opinión similar de que la nueva ronda de aranceles provocará que la industria comience a reorganizarse.
"Lo más temido es que, debido al aumento de los aranceles, el aumento del presupuesto de control de aduanas de EE. UU. conduzca a incautaciones locas. Las empresas chinas temen las incautaciones, pero no los aumentos de impuestos. Teniendo en cuenta las actuales aduanas grises, la reorganización de la industria Es casi inevitable". dijo CIELO.
Para las empresas chinas de cigarrillos electrónicos que tienen como ventaja principal la competencia de bajo costo, la presión de los costos arancelarios y los costos de violación es particularmente prominente. El verdadero oponente de este grupo son las grandes empresas tabacaleras internacionales, con mayor solidez financiera y efectos de escala, que pueden afrontar los aumentos de costes con mayor tranquilidad.
Actualmente, 34 productos que han obtenido pedidos de comercialización tienen experiencia en empresas tabacaleras internacionales|Fuente: FDA
Un profesional que se ha retirado del mercado estadounidense expresó su opinión: "Todos sabemos que los aranceles son riesgos previsibles, pero también significan redistribución. La clave es quién podrá sobrevivir a esta tormenta y resistir hasta el final".
En el océano, cuando una ballena llega al final de su vida, su cuerpo se hunde lentamente en la tranquila y oscura zona del mar profundo. Aquí no hay luz solar y el entorno de vida es muy duro. Para las criaturas de las profundidades marinas, la muerte de las ballenas se ha convertido en una rara oportunidad de supervivencia. Con el hundimiento de las ballenas, se formó gradualmente un ecosistema único en el fondo marino, revitalizando la tierra desolada.
"Hay equipos profundamente arraigados de pequeñas y medianas marcas chinas esperando crecer en los Estados Unidos. Todos están esperando que 'una ballena caiga, todas las cosas cobren vida'". Dijo el Sr. A.
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