Oriental Tobacco News: Informe sobre el desarrollo mundial del tabaco 2023 (Parte 1)
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Oriental Tobacco News: Informe sobre el desarrollo mundial del tabaco 2023 (Parte 1)
En 2023, la economía mundial crecerá lentamente, la regulación del tabaco enfrentará muchos desafíos y la industria tabacalera se desarrollará en un entorno complejo y cambiante. Las ventas de productos de tabaco combustibles, como cigarrillos, puros, tabaco de pipa y cigarrillos hechos a mano, han disminuido.
Las ventas de cigarrillos legales en el mundo fuera de China continental son de 54,679 millones de cajas, una disminución interanual del 2,1%; la tasa de crecimiento de los ingresos por ventas de cigarrillos calentados y cigarrillos electrónicos se mantiene por encima del 10%, y el crecimiento de alta velocidad de las bolsas de nicotina sigue sin cesar.
En 2023, la economía mundial crecerá lentamente, la regulación del tabaco enfrentará muchos desafíos y la industria tabacalera se desarrollará en un entorno complejo y cambiante. Las ventas de productos de tabaco combustibles, como cigarrillos, puros, tabaco de pipa y cigarrillos hechos a mano, han disminuido.
Las ventas de cigarrillos legales en el mundo fuera de China continental son de 54,679 millones de cajas, una disminución interanual del 2,1%; la tasa de crecimiento de los ingresos por ventas de cigarrillos calentados y cigarrillos electrónicos se mantiene por encima del 10%, y el crecimiento de alta velocidad de las bolsas de nicotina sigue sin cesar.
Proporción de las ventas de diversos productos de tabaco en el mundo en 2023
Ventas mundiales de cigarrillos y tasa de crecimiento de 2019 a 2023
Entorno de desarrollo
(I) Recuperación económica mundial
En 2023, la Organización Mundial de la Salud anunció que la pandemia de COVID-19 ya no constituye una "emergencia de salud pública internacional". El mundo finalmente salió de la sombra de la pandemia de COVID-19, la economía entró en un proceso de recuperación y la innovación y la aplicación tecnológicas como la inteligencia artificial avanzaron rápidamente. Sin embargo, la situación internacional sigue siendo turbulenta, prevalece el proteccionismo comercial, la situación inflacionaria sigue siendo grave y el continuo impacto negativo de la epidemia en la cadena de suministro ha ralentizado gravemente el ritmo de la recuperación económica. El crecimiento económico mundial sigue siendo lento y desigual.
(II) El consumo de tabaco sigue disminuyendo
El "Informe sobre las tendencias mundiales del consumo de tabaco 2000-2030" de la Organización Mundial de la Salud muestra que en 2022, aproximadamente una quinta parte de los adultos del mundo consume tabaco, una disminución significativa con respecto a un tercio en 2000. Hay 1.250 millones de consumidores de tabaco en el mundo, de los cuales más de 1.000 millones son hombres y más de 200 millones son mujeres. La tasa mundial de consumo de tabaco es del 20,9%, la tasa de consumo de tabaco masculino es del 34,4% y la tasa de consumo de tabaco femenino es del 7,4%. El Sudeste Asiático tiene la tasa de consumo de tabaco más alta, con un 26,5%. Europa le sigue de cerca con un 25,3%, y la tasa de consumo de tabaco entre las mujeres en Europa es más del doble de la media mundial. 150 países han logrado reducir las tasas de consumo de tabaco, y algunos países han visto pocos cambios en las tasas de consumo de tabaco desde 2010, y seis países, entre ellos el Congo, Egipto, Indonesia, Jordania, Omán y Moldavia, muestran una tendencia al alza en las tasas de consumo de tabaco.
(III) Regulación desequilibrada de los cigarrillos electrónicos
Con la innovación continua y la rápida popularidad de nuevos productos de tabaco como los cigarrillos electrónicos, su impacto social y controversia también están aumentando, y los llamados a la regulación están creciendo. En 2016, la Séptima Conferencia de las Partes en el Convenio Marco para el Control del Tabaco instó a las Partes a considerar la aplicación de medidas regulatorias para prohibir o restringir la fabricación, importación, distribución, exhibición, venta y uso de cigarrillos electrónicos de acuerdo con las leyes nacionales y los objetivos de salud pública de las Partes. Según el "Informe sobre la epidemia mundial de tabaquismo de 2023: proteger a las personas de los daños del humo del tabaco" de la Organización Mundial de la Salud, patrocinado por Bloomberg Philanthropies, un total de 121 países regulan los cigarrillos electrónicos de alguna manera, de los cuales 34 países prohíben la venta de cigarrillos electrónicos, lo que abarca una población de 2.500 millones; 87 países han tomado una o más medidas legislativas para regular los cigarrillos electrónicos, lo que abarca una población de 3.300 millones. Los esquemas regulatorios adoptados actualmente por estos 87 países son diferentes y no existe un enfoque universal global para gestionar los cigarrillos electrónicos. En la actualidad, todavía hay 74 países (7 menos que en 2020) que no han formulado prohibiciones o regulaciones sobre los cigarrillos electrónicos, lo que abarca una población de más de 2 mil millones.
(IV) La supervisión de la FDA de EE. UU. se ve frecuentemente cuestionada
En 2009, Estados Unidos aprobó la Ley de Prevención del Tabaquismo Familiar y Control del Tabaco, que otorga a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos amplios poderes regulatorios del tabaco, pero han pasado más de diez años y el funcionamiento de este mecanismo regulatorio ha quedado expuesto, la autoridad regulatoria ha sido constantemente cuestionada y el efecto regulatorio ha sido cuestionado. La brecha entre lo ideal y la realidad ha provocado el descontento de muchas partes. Recientemente, la FDA ha tenido problemas al promover cuatro medidas regulatorias:
La prohibición de los cigarrillos mentolados es difícil de implementar. Ya en 2013, la FDA recibió una petición para prohibir los cigarrillos mentolados. Como no tomó medidas, el solicitante presentó una demanda en 2020. La FDA tuvo que anunciar nuevas normas para los productos en 2021 por motivos de salud pública y planeó prohibir los cigarrillos mentolados y los puros aromatizados en 2022. Sin embargo, dado que los cigarrillos mentolados representan un tercio del consumo de cigarrillos en Estados Unidos, las empresas tabacaleras han expresado su voluntad de luchar hasta el final en la ley, y los afroamericanos y otras personas de color tienen una alta proporción de fumadores de cigarrillos mentolados. El plan de prohibición tiene que retrasarse una y otra vez, y se espera que sea difícil llegar a una conclusión antes de las elecciones presidenciales.
El caos en el mercado de los cigarrillos electrónicos es difícil de prohibir. Por un lado, la FDA estipula que los cigarrillos electrónicos deben presentar primero una solicitud previa a la comercialización (PMTA) y obtener una orden de autorización de comercialización (MGO) antes de que puedan comercializarse para su venta. Sin embargo, el número de PMTA presentadas es grande y la FDA ha retrasado repetidamente porque no puede completar la revisión a tiempo. Actualmente, solo se han aprobado 23 cigarrillos electrónicos con sabor a tabaco para su inclusión en el listado. Los productos aprobados no son populares entre los usuarios generales y los productos no autorizados no se han retirado de los estantes. Por otro lado, los cigarrillos electrónicos desechables con sabor ilegal se están extendiendo rápidamente en los Estados Unidos, especialmente entre los adolescentes estadounidenses. La FDA ha enviado repetidamente cartas de advertencia y multado a fabricantes, importadores, minoristas, etc., y ha llevado a cabo acciones conjuntas de aplicación de la ley con las aduanas, etc., pero aún es difícil detener la propagación de los cigarrillos electrónicos desechables.
El litigio sobre las advertencias gráficas en los paquetes de cigarrillos continúa. En 2011, la FDA emitió el "Reglamento sobre los requisitos de advertencia para los paquetes y la publicidad de cigarrillos". Posteriormente, cinco empresas tabacaleras demandaron a la FDA por violar los derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU. y violar la Ley de Procedimiento Administrativo Federal. Después de la apelación, la FDA perdió el caso en 2012. En 2019, la FDA volvió a proponer regulaciones sobre el uso de advertencias gráficas en los paquetes de cigarrillos y los anuncios de tabaco. Esta vez, la FDA fue demandada nuevamente por las empresas tabacaleras. La primera instancia todavía estaba determinada a violar la Primera Enmienda de la Constitución y fue condenada a revocar las regulaciones, pero la FDA obtuvo una victoria gradual en la apelación posterior. Se espera que la disputa judicial sobre las advertencias gráficas continúe.
Existen constantes disputas sobre la regulación de los puros premium hechos a mano. En 2016, la FDA introdujo nuevas regulaciones para incluir bajo regulación los productos de tabaco que no sean cigarrillos, como los puros y los cigarrillos electrónicos. Los puros deben presentar la PMTA antes de poder comercializarse, lo que ha suscitado una fuerte oposición de los fabricantes de puros premium hechos a mano. Los puros premium hechos a mano representan menos del 3% de todas las ventas de puros en Estados Unidos. Toda la industria está formada por docenas de pequeños fabricantes familiares y miles de pequeñas tiendas independientes en todo el país, que apenas pueden soportar los elevados costes y cargas regulatorias. Como resultado, tres asociaciones de puros llevaron a la FDA a los tribunales, exigiendo la exención de la regulación. En 2023, los fabricantes de puros premium hechos a mano ganaron, pero la FDA apeló posteriormente. En la actualidad, varios miembros del Congreso han escrito a la FDA, proponiendo una moción para solicitar a la FDA que exima a los puros premium hechos a mano, citando el informe de investigación de 2022 "Puro premium:
"Patrones de uso, marketing e impactos en la salud" encargado por la FDA y los Institutos Nacionales de Salud y la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM) de los Estados Unidos. El informe señaló que la mayoría de los consumidores de puros premium hechos a mano son fumadores ocasionales en lugar de diarios, y solo el 1% de los adultos fuma puros premium hechos a mano, y hay muy pocos jóvenes. Por lo tanto, los puros premium hechos a mano deben tratarse como una categoría separada.
Diversos productos de tabaco
En 2023, las ventas mundiales de diversos productos de tabaco ascenderán a 645.650 millones de dólares, de los cuales los cigarrillos representan el 78,5%, los puros y otros productos de tabaco combustibles representan el 9,6%, y los productos de tabaco sin humo, como los cigarrillos calentados y los cigarrillos electrónicos, el 11,9%. (Los datos sobre diversos productos de tabaco proceden de la base de datos Euromonitor International, sin incluir los datos de China continental)
(I) Cigarrillos
En 2023, las ventas de cigarrillos legales en el mundo serán de 54,679 millones de cajas, una disminución interanual del 2,1%. Hay 15 países con ventas anuales de más de un millón de cajas, lo que representa un total del 59,7% del mundo, de los cuales Indonesia (5,652 millones de cajas), Rusia (3,644 millones de cajas) y Estados Unidos (3,557 millones de cajas) se encuentran entre los tres primeros del mundo; Turquía tiene la tasa de crecimiento de ventas más alta, un aumento interanual del 17,7%; Estados Unidos tiene la mayor disminución, una disminución interanual del 8,7%. Las ventas de cigarrillos legales en el mundo son de 506,97 mil millones de dólares, un aumento interanual del 1,5%. Hay 14 países con ventas anuales superiores a los 10 mil millones de dólares, lo que representa el 62,4% del total mundial. Estados Unidos (93.990 millones de dólares) ocupa la posición de liderazgo absoluto en el mundo, seguido de Indonesia (35.770 millones de dólares) y Alemania (25.390 millones de dólares); Turquía registra la mayor tasa de crecimiento de ventas, con un aumento interanual del 25,1%; Rusia registra la mayor caída, con una caída interanual del 11,2%. Polonia se retiró de las filas de las ventas de cigarrillos de un millón de cajas y 10.000 millones de dólares en 2023.
En 2023, el volumen de comercio ilegal de cigarrillos en el mundo fue de 9,336 millones de cajas, un 7,8% más que en el mismo período del año anterior. Entre los países con volúmenes de comercio superiores a 500.8 cajas se encuentran Brasil (988.10 cajas), Pakistán (828.12 cajas), India (664.14 cajas), Indonesia (586.16 cajas) y Rusia (531.18 cajas). La tasa de penetración mundial de cigarrillos ilegales (la proporción de transacciones ilegales de cigarrillos respecto del consumo total de cigarrillos) es del 14,6%. Entre los países con una tasa de penetración superior al 50% se encuentran Panamá (84,5%), Ecuador (76,7%), Perú (58,5%), Uganda (57,9%) y Malasia (55,6%).
Mercados con ventas de cigarrillos superiores a un millón de cajetillas y ventas superiores a US$10 mil millones en 2023
(II) Cigarros y otros productos de tabaco combustibles
Puros tradicionales. En 2023, las ventas de puros tradicionales cayeron un 9,1% interanual hasta los 6.950 millones. Los países con ventas superiores a los 100 millones son Estados Unidos (5.270 millones), Cuba (310 millones), España (280 millones), Italia (180 millones), Alemania (150 millones), Francia (140 millones) y los Países Bajos (110 millones). Estados Unidos representa alrededor del 75,8% de las ventas mundiales y las ventas cayeron un 11,4% interanual. Las ventas de puros tradicionales fueron de 17.920 millones de dólares, un 1,8% menos interanual. Los únicos países con ventas superiores a los 1.000 millones de dólares fueron Estados Unidos (11.020 millones de dólares) y Cuba (1.270 millones de dólares). Estados Unidos representó el 61,5% de las ventas mundiales y las ventas cayeron un 7,7% interanual.
Minipuros. En 2023, las ventas de minipuros cayeron un 13,6% interanual hasta los 19.340 millones. Los países con ventas superiores a los 1.000 millones son Estados Unidos (6.060 millones), Japón (3.200 millones), Alemania (2.510 millones) y España (1.580 millones). Las ventas de micropuros fueron de 7.230 millones de dólares, un 5,9% menos interanual. El único país con ventas superiores a los 1.000 millones de dólares es Estados Unidos (2.710 millones).
Cigarrillos hechos a mano. En 2023, las ventas de cigarrillos hechos a mano serán de 99,4 toneladas (equivalentes a 2,827 millones de cajetillas de cigarrillos), un 3,8% menos que en el mismo periodo del año anterior; las ventas serán de 29,80 mil millones de dólares, un 3,7% más que en el mismo periodo del año anterior; los países con ventas superiores a los mil millones de dólares son Reino Unido (6,41 mil millones), Alemania (4,55 mil millones), Australia (3,46 mil millones), Francia (3,26 mil millones), Italia (1,82 mil millones) y España (1,37 mil millones).
Tabaco de pipa. En 2023, el volumen de ventas de tabaco de pipa fue de 129,2 toneladas (equivalentes a 668,4 cajas de cigarrillos), una disminución interanual del 1,1%; el volumen de ventas fue de 7.080 millones de dólares, un aumento interanual del 1,1%; entre los países con ventas superiores a los 1.000 millones de dólares se encuentran Arabia Saudita (1.800 millones de dólares) y Estados Unidos (1.520 millones de dólares).
(III) Productos de tabaco sin humo
Cigarrillos calentados. En 2023, el volumen de ventas de productos de tabaco calentados fue de 40,4 millones de piezas, un aumento interanual del 18,2%; el volumen de ventas fue de 2.120 millones de dólares, un aumento interanual del 13,3%. El volumen de ventas de cigarrillos calentados fue de 3,196 millones de cajas, un aumento interanual del 12,4%; los países con ventas superiores a 100.000 cajas incluyen Japón (1,132 millones de cajas), Rusia (473.000 cajas), Italia (291.000 cajas), Corea del Sur (244.000 cajas), Polonia (142.000 cajas) y Ucrania (114.000 cajas). Entre ellos, las ventas de Japón representaron el 35,4% del mundo y las ventas aumentaron un 12,3% interanual. Las ventas de cigarrillos calentados alcanzaron los 34.440 millones de dólares, un aumento del 11,6% interanual; los países con ventas superiores a los 1.000 millones de dólares incluyen Japón (11.490 millones de dólares), Italia (4.550 millones de dólares), Rusia (2.580 millones de dólares), Corea del Sur (2.480 millones de dólares), Alemania (1.470 millones de dólares), Polonia (1.270 millones de dólares) y la República Checa (1.100 millones de dólares). Entre ellos, las ventas de Japón representaron el 33,7% del mundo y aumentaron un 11,6% interanual.
Cigarrillos electrónicos. En 2023, el volumen de ventas de cigarrillos electrónicos en términos de líquido fue de 16,119 millones de litros, un aumento del 6,9% interanual; las ventas totales de líquidos y utensilios para fumar fueron de 20,88 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento del 15,6% interanual; los países con ventas superiores a los mil millones de dólares estadounidenses incluyen Estados Unidos (5,96 mil millones de dólares estadounidenses), Reino Unido (3,30 mil millones de dólares estadounidenses), Canadá (2,14 mil millones de dólares estadounidenses) y Francia (1,26 mil millones de dólares estadounidenses). Desde la perspectiva de las categorías de cigarrillos electrónicos, las ventas de cigarrillos electrónicos abiertos que necesitan ser rellenados con líquido alcanzaron los 7,66 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 7,5%, lo que representa el 36,7% de las ventas de cigarrillos electrónicos; Las ventas de cigarrillos electrónicos cerrados alcanzaron los 13.220 millones de dólares, un aumento interanual del 20,8%, lo que representa el 63,3% de las ventas de cigarrillos electrónicos, de los cuales los cigarrillos electrónicos desechables continuaron creciendo rápidamente, un 54,9% más interanual a 5.370 millones de dólares.
Tabaco oral tradicional. En 2023, las ventas de tabaco oral tradicional, incluido el tabaco de mascar, el rapé americano y el rapé sueco, continuaron disminuyendo, un 1,8% interanual hasta las 116.600 toneladas; las ventas continuaron creciendo, un 2,2% interanual hasta los 13.830 millones de dólares, de los cuales las ventas en Estados Unidos representaron el 75,3% de las ventas mundiales.
Bolsas de nicotina. En 2023, como producto de tabaco que ha surgido rápidamente en los últimos años, las bolsas de nicotina siguieron manteniendo un rápido crecimiento, con un aumento de las ventas del 43,5 % interanual hasta los 15 510 millones de bolsas, y un aumento de las ventas del 61,1 % interanual hasta los 7 120 millones de dólares estadounidenses, y las ventas de bolsas de nicotina en Estados Unidos representaron el 75,8 % de las ventas mundiales.
